Горно-металлургическая группа Evraz Group S.A. подписала соглашение о покупке у компании Best Decade 51% акций китайского сталепроизводителя и трейдера Delong Holdings Limited.
Сделка подлежит одобрению регулирующими органами Китая, говорится в сообщении Evraz.
Сделка структурирована следующим образом: на первом этапе Evraz покупает примерно 10% акций Delong по цене 3,9459 сингапурских доллара за акцию, в течение следующих шести месяцев Evraz сможет реализовать колл-опцион на покупку еще 32,08% акций по такой же цене.
Когда утратят силу “некоторые ограничения, связанные с текущими финансовыми обязательствами”, акционеры Best Decade продадут Evraz еще 8,97% акций.
В результате этой серии сделок Evraz получит 51,05% Delong, а доля Best Decade снизится с 77,08% до 26,03%.
В соответствии с сингапурским законодательством о слияниях и поглощениях [Delong Holdings Limited имеет листинг на Сингапурской фондовой бирже], Evraz выставит обязательную оферту на выкуп акций Delong у миноритариев после реализации колл-опциона по цене сделки с Best Decade.
Если офертой воспользуются владельцы всех акций Delong, расходы Evraz на покупку китайской компании составят 1,49 млрд. долларов.
Таким образом, 51%-ный пакет стоит 762 млн. долларов.
Evraz не намерен вносить существенных изменений в менеджмент Delong после завершения сделки, офис компании останется в Пекине.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Evraz Александр Фролов отметил, что это первая инвестиция компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, контролирующий акционер и председатель совета директоров Delong Динь Лиго будет важным партнером для Evraz на этом рынке.
Финансовым советником Evraz в сделке выступил Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd, юридическим — Allen & Gledhill.