TMK сегодня определила ценовой диапазон предстоящего публичного размещения (Размещение) обыкновенных акций (Акции) и глобальных депозитарных расписок (ГДР).
Как сообщается в пресс-релизе компании, TMK намерена разместить ГДР на Лондонской фондовой бирже и Акции на фондовой бирже “Российская торговая система” (РТС). Акции будут предложены акционером ТМК — TMK Steel Limited (“Продающий акционер”).
Размещение было одобрено ФСФР РФ и подлежит необходимому одобрению со стороны комиссии по финансовым рынкам Великобритании. Банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Renaissance Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок (“Организаторы”) в связи с Размещением.
Ценовой диапазон Размещения установлен в пределах 4,6-5,4 доллара за Акцию и 18,4-21,6 доллара за ГДР, каждая из которых представляет четыре Акции. Установленный ценовой диапазон Размещения соответствует рыночной капитализации ТМК в пределах 4-4,7 млрд. долларов.
Размещение состоит из 180 млн Акций. В дополнение к этому Продающий акционер дает Организаторам право на опцион доразмещения (over-allotment option) в размере дополнительных 18 млн Акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах 828-972 млн. долларов.
Одновременно с Размещением Продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн Акций ТМК по цене 123 руб. за Акцию, что составляет скидку в размере 0,8% от минимальной стоимости Акции предложенного ценового диапазона Размещения.
В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем Размещения будет эквивалентен free float в размере 23,2% Акций ТМК.
Продающий акционер намерен использовать поступления от Размещения для погашения существующих обязательств, связанных с приобретением акций ТМК у миноритарного акционера, включая полученные от ТМК займы в размере до $780 млн.
ТМК намерена использовать средства, полученные от погашения займа Продающим акционером, для финансирования стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности.