Входящий в группу крупных Альфа-банк (Украина) продал еврооблигации на сумму 250 млн. долларов. Об этом говорится в сообщении банка.
Сделка, которая была завершена 22 мая, является третей в рамках запущенной программы по выпуску нот кредитного заимствования, которая рассчитана на сумму 1 млрд. долларов.
Еврооблигации размещены со ставкой 9,25% и эмитированы компанией Ukraine Issuance Plc, созданной в соответствии с законодательством Великобритании.
Привлеченные кредитные ресурсы будут использованы для финансирования роста кредитно-инвестиционного портфеля банка.
Road-show прошло в Гонконге, Сингапуре, Великобритании и Люксембурге.
Лид-менеджерами выпуска совместно выступили Deutsche Bank AG, London Branch и UBS Limited.
Старшим совместным лид-менеджером выступил ОАО “Альфа-Банк” (Россия).
В апреле 2008 года путем частого размещения в рамках программы по выпуску нот кредитного заимствования банк привлек средства сроком на один год на сумму 100 млн. долларов со ставкой 9,75%.
Как сообщало агентство, по состоянию на 1 апреля чистые активы банка составили 17 306,0 млн. гривен, кредитный портфель — 14 671,4 млн. гривен, собственный капитал — 1 962,3 млн. гривен.
Январь-март банк закончил с чистой прибылью 19,05 млн. гривен, за 2007 год прибыль составила 44,047 млн. гривен.
99,99% акций Альфа-банка (Украина), являющегося закрытым акционерным обществом, принадлежит кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума “Альфа-Групп”.