Горно-металлургическая группа Evraz Group завершила первый этап покупки у компании Best Decade 51,06% акций китайского сталепроизводителя и трейдера Delong Holdings Limited.
Как говорится в сообщении Delong, 25 февраля была завершена сделка по продаже Evraz 53 млн 557,498 тыс. акций китайской компании, что составляет 10,01% капитала Delong, по цене 3,9459 сингапурского доллара за акцию.
В результате данной сделки доля Best Decade в Delong сократилась с 77,08% до 67,07%.
Как сообщалось, в течение следующих 6 месяцев Evraz сможет реализовать колл-опцион на покупку еще 32,08% акций по такой же цене. Когда утратят силу “некоторые ограничения, связанные с текущими финансовыми обязательствами”, акционеры Best Decade продадут Evraz еще 8,97% акций.
В результате этой серии сделок Evraz получит 273 млн 143,239 тыс. акций Delong (51,06%).
В соответствии с сингапурским законодательством о слияниях и поглощениях [Delong Holdings Limited имеет листинг на Сингапурской фондовой бирже], Evraz выставит обязательную оферту на выкуп акций Delong у миноритариев после реализации колл-опциона по цене сделки с Best Decade.
Если офертой воспользуются владельцы всех акций Delong, расходы Evraz на покупку китайской компании составят 1,49 млрд. долларов. Таким образом, 51%-ный пакет стоит 762 млн. долларов.
Evraz не намерен вносить существенных изменений в менеджмент Delong после завершения сделки, офис компании останется в Пекине.
Финансовым советником Evraz в сделке выступил Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd, юридическим — Allen & Gledhill.