Evraz Group разместила евробонды на 1,6 млрд долларов, говорится в сообщении компании.
Пятилетний транш евробондов на 1,05 млрд долларов был размещен под 8,875% годовых, десятилетний на 550 млн долларов — под 9,5% годовых.
Как сообщалось ранее, ориентир доходности 5-летнего транша евробондов находился в районе 9% годовых, 10-летнего — в районе 9,5% годовых.
ABN Amro, Calyon, Deutsche Bank и UBS выступили организаторами размещения евробондов. Средства будут направлены на рефинансирования бридж-кредита на покупку активов американской Ipsco.
Evraz Group в этом месяце начала привлечение бридж-кредита на 9 месяцев на 2,1 млрд долларов на покупку активов американской Ipsco, привлечение кредита организуют ABN и Calyon. Ставка по кредиту составит LIBOR+150-250 базисных пунктов: в первые 3 месяца — LIBOR+150 базисных пунктов, в следующие — LIBOR+200 базисных пунктов и в последние 3 месяца — LIBOR+250 базисных пунктов.
Evraz приобретает за 4,025 млрд долларов у шведской SSAB трубный бизнес Ipsco с дальнейшей перепродажей части активов, которые находятся в США, “Трубной металлургической компании” (ТМК) за 1,2 млрд долларов. В 2009 году Evraz дополнительно продаст трубной компании активы Ipsco на 500 млн долларов. Таким образом, чистая стоимость сделки Evraz после перепродажи части активов ТМК составляет 2,3 млрд долларов.