Evraz Group не отказывается от возможности эмиссии евробондов в 2008 году, несмотря на привлечение нового кредита для рефинансирования задолженности, заявила “Интерфаксу” вице-президент группы Ирина Кибина.
Отвечая на вопрос о возможности выпуска евробондов, она сказала, что он будет рассматриваться в I полугодии 2008 года.
“Выпуск евробондов для нас не является срочным вопросом, поскольку мы в условиях финансового кризиса смогли привлечь крупный кредит для рефинансирования нашей задолженности на хороших условиях”, — отметила И.Кибина.
В начале октября старший вице-президент группы Павел Татьянин заявил, что Evraz может выпустить евробонды вместо привлечения нового кредита для рефинансирования бридж-кредита объемом 1,8 млрд долларов, привлеченного в январе текущего года на приобретение компании Oregon Steel.
“Evraz имеет доступ к любым заемным средствам. Евробонды могут быть использованы для рефинансирования кредита”, — сказал он, добавив, что пока не принято окончательное решение о виде заимствования — кредит или евробонды, но отверг возможность проведения дополнительной эмиссии (Secondary Public Offering, SPO) акций группы для этих целей.
Уже в ноябре Evraz Group подписала соглашение о привлечении кредита на сумму 3,214 млрд долларов, ставка по которому составила LIBOR+1,8%. Заем состоит из двух траншей — на 2,714 млн долларов сроком на 5 лет и 500 млн долларов сроком на три года. Из заемных средств группа направит 1,8 млрд долларов на рефинансирование бридж-кредита, привлеченного ранее на покупку Oregon Steel Mills, остальное — на общие корпоративные цели.
Андеррайтерами кредита выступили ABN Amro Bank N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Commerzbank, Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UBS Limited.
В декабре Evraz Group заявила о намерении осуществить новые приобретения активов в США и в Украине, для чего группе может потребоваться дополнительное финансирование.