Запорожский горсовет намерен привлечь 25 млн грн путем размещения облигаций внутреннего местного займа серий “I”, “J” и “K” на соответствующую сумму, передает “Интерфакс-Украина”.
Как сообщил эмитент в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам фондовому рынку, соответствующее решение принято на сессии Запорожского горсовета 6 апреля 2011 года.
Привлеченные финансовые средства планируется направить на рефинансирование существующих долговых обязательств горсовета.
Именные процентные облигации номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве: серии “I” и “J” — по 10 тыс. шт., серия “K” — 5 тыс. шт.
Размещение облигаций будет проводиться с 5 по 16 сентября 2011 года при привлечении андеррайтера ПАО “Ощадбанк” (Киев).
Срок обращения облигаций: серии “I” — до 1сентября 2013 года, серии “J” — до 31 сентября 2014 года, серии “К” — до 30 августа 2015 года. Вместе с тем оферта условиями выпуска не предусмотрена.
Процентная ставка на все купоны всех серий установлена в размере 13,5% годовых. Первый процентный период — 182 дня, все последующие — 91 день.
Погашение облигаций запланировано: серии “I” — на 2 сентября 2013 года, серии “J” — на 1 сентября 2014 года, серии “К” — на 31 августа 2015 года.
Рейтинговое агентство “ІВІ-Рейтинг” (Киев) 28 апреля текущего года присвоило облигациям Запорожского горсовета кредитный рейтинг “uaAA-”, со стабильным прогнозом.