Крупнейшая украинская металлургическая группа “Метинвест”, разместившая в начале этой недели семилетние евробонды на сумму 750 млн. долларов, получила возможность по упрощенной процедуре занять еще 1 млрд. долларов. Об этом сообщает Reuters, передает “Корреспондент”.
“ВТБ Капитал выступил в роли организатора программы EMTN (Euro Medium Term Notes) для группы “Метинвест” объемом 1 миллиард долларов”, — говорится в сообщении ВТБ Капитал, выступившего наряду с Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS организатором выпуска евробондов украинского горно-металлургического холдинга.
Метинвест первым из украинских заемщиков получил доступ к EMTN.
По данным ВТБ Капитал, спрос на семилетние евробонды холдинга, принадлежащего Ринату Ахметову, в три раза превысил предложение, а заявки поступили более чем от двухсот инвесторов.
Облигации с купоном на уровне 8,75% годовых были размещены с доходностью 9% годовых. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску предварительный рейтинг В, а агентство Moody's Investors Service — рейтинг (P)B2. Привлекаемые средства будут направлены Метинвестом на пятилетнюю программу развития и другие корпоративные цели.
В мае 2010 года Метинвест разместил дебютные пятилетние евробонды на 500 млн. долларов с купоном 10,25% годовых, а летом прошлого года за счет переподписки увеличил объем привлеченного синдицированного кредита до 700 млн. долларов с первоначальной суммы 300 млн. долларов.
Как сообщалось, общий долг “Метинвеста” на 30 сентября 2010 года составлял 2520 млн. долларов