На фоне проходящих в Москве массовых протестов против итогов недавних выборов в Госдуму Внешэкономбанку пришлось отложить размещение еврооблигаций. Об этом пишет “Коммерсант”, ссылаясь на нескольких банкиров, знакомых с ходом сделки, передает Газета.Ru.
ВЭБ рассчитывал привлечь средства в объеме не менее 500 млн. долл. c доходностью 5,625% годовых. Организаторами сделки выступали BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и Royal Bank of Scotland (RBS). “Книга [заявок] была фактически сформирована, но потом из-за волнений в Москве инвесторы стали отказываться от участия”,— говорит инвестбанкир, близкий к организаторам выпуска.
“За два часа с начала приема заявок мы уже фактически сформировали книгу объемом в 1 млрд. долл., однако потом на сообщениях о падении индексов российских бирж (так отреагировали инвесторы на протесты против оглашенных властями итогов выборов в Госдуму) инвесторы стали отзывать заявки”, — говорит источник в одном из банков-организаторов.
Во вторник российские фондовые индексы упали на 4-4,7%, опередив в падении все ведущие мировые индикаторы.
На политический аспект несостоявшегося размещения ВЭБа указывает и источник в российском правительстве: “Многие иностранные инвесторы отказались от участия в сделке после заявлений госсекретаря США Хиллари Клинтон на заседании ОБСЕ, которая подвергла критике прошедшие в России парламентские выборы”.
Внешэкономбанк владеет более 97% акций украинского Проминвестбанка.