Реальное сокращение рынка страховых услуг Украины по итогам января-марта текущего года составило более 30%, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства “Кредит Рейтинг”.
Согласно ему, в автостраховании (КАСКО и ОСАГО), выступавшем сравнительно недавно ключевым видом в привлечении премий, реальная глубина падения оценивается рейтинговым агентством не менее чем в 40-45%, а во втором квартале кризисные явления в сфере страхования только обострились.
По мнению агентства, в первом квартале текущего года одной из основных тенденцией на страховом рынке стало одновременное снижение двух базисных параметров рынка: уплаченных страховых премий и выплат страховых возмещений, чего в предыдущие годы практически не наблюдалось. Указанные тенденции происходили на фоне роста убыточности (доли выплат в премиях) по ряду ключевых видов, прежде всего, по автоКАСКО (с 56,8% до 80,9%), а также по страхованию финансовых рисков (с 52,6% до 72%).
“Кредит Рейтинг” отмечает, что негативной тенденцией первого квартала также является постепенное увеличение разрыва между суммами, заявленными клиентами к возмещению, и объемом средств, реально выплаченных страховыми компаниями.
По мнению агентства, на увеличение разрыва в суммах влияли такие факторы как: изначальная недостаточная сбалансированность страхового портфеля (например, присутствовала значительная концентрация по автострахованию, которая у некоторых компаний доходила до 90%); недостаточность платежей по небольшому числу новых договоров для обеспечения возможности выплат по старым договорам; недоступность значительной части необходимых для выплат денежных средств, поскольку они размещены на счетах страховой компании в проблемных банках.
Кроме того, еще одной негативной тенденцией развития рынка в текущем году стало сокращение общих активов и капиталов страховых компаний с одновременным ухудшением качества тех активов, которыми по законодательству могут быть представлены страховые резервы, что крайне негативно влияет на платежеспособность, ограничивая возможности страховщиков своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.
По прогнозам агентства “Кредит-Рейтинг”, в 2009 году большинство страховых компаний будут вынуждены кардинально пересматривать структуру своих портфелей. Рост страховых тарифов будет происходить не только в автотранспортном страховании, но и в других видах, поскольку в текущем году сложно прогнозировать получение страховщиками ощутимых инвестиционных доходов от размещения активов.
В случае несогласия клиента страховаться по повышенным расценкам ему могут предложить уменьшить сумму покрытия, либо сократить перечень рисков.
В текущем году страховые компании будут вынуждены и далее снижать свои расходы: сокращать подразделения, не генерирующие денежный поток; урезать административные и операционные расходы.
Рейтинговое агентство ожидает сохранения в 2009 году стремления крупных украинских страховщиков не столько поглотить более слабого конкурента, а, скорее, переманить его клиентов.
Выход из кризиса для страхового рынка, по прогнозам агентства, будет достаточно длительным, можно предположить, что количество страховых компаний к концу текущего года сократится вследствие закрытия, поглощения либо банкротства. Отрицательно на страховом секторе скажется мошенничество ряда собственников страховых компаний, которые сегодня практически безнаказанно выводят ликвидные активы, создавая новые компании, при этом забывая о прежних обязательствах.
“Кредит Рейтинг” сообщает, что за первое полугодие текущего года в страховые компании не были введены временные администрации Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, хотя по ряду компаний в ближайшем квартале может быть запущена процедура банкротства.
Агентство считает, что промедление с новыми, более жесткими правилами работы временных администраций страховщиков может вскоре обернуться дальнейшим стремительным ростом задолженности ряда компаний перед своими клиентами.
Скорость построения и восстановления доверия людей и бизнеса к страхованию во многом будет зависеть от действий регулятора по очистке рынка от недобросовестных компаний, а также от успеха создания консолидированной системы надзора над финансовым рынком, предполагающей тесное взаимодействие между Национальным банком Украины, Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинуслуг.