UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, планирует завершить проведение допэмиссии объемом 7,5 млрд. евро 27 января, сообщил “Интерфаксу” глава подразделения Центральной и Восточной Европы (CEE) в UniCredit Джанни Франко Папа на конференции The Central and Eastern European Forum, прошедшей в Вене.
В начале января банк предложил своим акционерам приобрести 3,86 млрд. новых акций (из расчета 2 новые акции на каждую уже принадлежащую) по цене 1,93 евро за бумагу, то есть с дисконтом к тогдашней рыночной цене на уровне 43%.
Папа отметил, что размер дисконта был установлен после многочисленных консультаций с банками-андеррайтерами и в целом отражает общие рыночные условия, не отличаясь принципиально от дисконтов, предлагаемых в последнее время другими крупными банками.
Папа подтвердил, что, в полном соответствии с ранее принятыми решениями совета директоров, в результате транзакции и ряда других мер показатель достаточности акционерного капитала первого порядка (common equity tier I) UniCredit в рамках требований Basel III превысит 9% уже в 2012 году и 10% в 2015 году.
В октябре Европейский банковский регулятор (EBA) потребовал от UniCredit увеличить собственный капитал на 7,3 млрд. евро до июня 2012 года, чтобы привести его в соответствие с ужесточенными требования к капиталу.