Крупнейшие итальянские банки UniCredit и Intesa Sanpaolo продали свои доли в уставном капитале Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE), передает Reuters.
Доли, в общем составляющие 11,5% всех акций LSE, были проданы путем вторичного размещения на фондовом рынке, за счет чего банкам удалось привлечь 370 млн. евро.
Сделка была проведена путем ускоренного формирования книги заявок. В качестве букраннера (организатора выпуска ценных бумаг) выступил американский банк Morgan Stanley.
Итальянские банки продали акции по нижней границе ценового диапазона, установленного на уровне 960-1,000 центов за акцию, что на 5,6% меньше стоимости обыкновенной акции LSE по итогам торгов 22 мая с.г. (1,017 цента).
Таким образом, UniCredit, владевший 6,1% акций LSE, выручил от сделки 120 млн. евро, а Intesa Sanpaolo, которому принадлежали 5,4% акций биржи, привлек 105 млн. евро. По словам экспертов UniCredit, за счет сделки банк увеличит чистую прибыль на 120 млн. евро; Intesa Sanpaolo, в свою очередь, ожидает роста чистой прибыли на 105 млн. долл.
UniCredit и Intesa Sanpaolo занимали третье и четвертое места соответственно по величине принадлежащих им активов LSE с того момента, как в 2007 г. Лондонская биржа приобрела своего миланского конкурента за 1,6 млрд. евро.
Напомним, чистая прибыль UniCredit в I квартале 2012 г. выросла на 13% — до 914 млн. евро.