Министерство финансов Украины во вторник разместило пятилетние еврооблигации на 2 млрд. долларов по цене 100% номинала, сообщил “Интерфакс-Украина” источник, осведомленный с деталями сделки.
По его данным, процентная ставка по ценным бумагам на весь период обращения — до 24 июля 2017 года — установлена на уровне 9,25% годовых.
Как отметил собеседник агентства, изначально планировалось размещение еврооблигаций на 1 млрд. долл., однако в ходе составления книги заявок сумма выпуска была удвоена.
Организаторами сделки выступили JPMorgan, Morgan Stanley, VTB Capital и Сбербанк России/”Тройка Диалог”.
К настоящему времени агентству пока не удалось получить подтверждение сделки со стороны Минфина.
Как сообщалось, Украина, погасившая в июне половину двухлетнего $2-миллиардного кредита российскому ВТБ, оставшуюся половину намерена оформить евробондами, которые банк ожидал получить в июле и предложить рынку.
Кроме того, согласно плану управления внешним долгом Минфина, Украина в третьем квартале 2012 года планирует заимствовать 18 млрд. грн., из которых около 8 млрд. грн., или 1 млрд. долл., предполагалось привлечь на внешнем рынке.
Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд. грн.