”Трубная металлургическая компания” (ТМК) 13 апреля разместила облигации серии БО-05 в количестве 5 млн штук, сообщает Metaltorg.ru со ссылкой на эмитента.
Ориентир ставки купона составил 13% годовых, что соответствует доходности к оферте 13.42% годовых. Первичный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 12.75 — 13% годовых, что соответствовало доходности к оферте 13.16 — 13.42% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.
Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения — 10 лет. Номинальная стоимость бумаг — 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения составляет 100% от номинала. Организаторы размещения — Альфа-Банк, “ВТБ Капитал”, Банк ГПБ и Sberbank CIB.
При этом ТМК запускает программу по досрочному выкупу еврооблигаций на сумму 200 млн долларов, говорится в сообщении компании.
При этом ТМК по своему усмотрению может приобрести как меньше, так и больше заявленной суммы, отмечается в сообщении. Заявки принимаются до 22 апреля, сделку планируется закрыть 28 апреля.
Речь идет о выпуске на 500 млн долларов под 7,75% с погашением в 2018 году, который был размещен на Лондонской фондовой бирже в январе 2011 года. Сейчас в рамках данного выпуска в обращении находятся бумаги на 408,8 млн долларов номиналом 1 тыс. долларов каждая.