Норвежская телекоммуникационная компания Telenor объявила, что продаст 70 миллионов обыкновенных акций и американских депозитарных акций Veon (ранее — “Вымпелком”), или 4% объявленных обыкновенных акций, по $3,75 за акцию и привлечет $259 млн. Сделка, как ожидается, будет закрыта приблизительно 12 апреля, передает Reuters.
После продажи Telenor сохранит за собой около 346,7 млн американских депозитарных расписок Veon (19,7% обыкновенных акций), включая трехлетние облигации, конвертируемые в принадлежащие ему ADS Вымпелкома, на сумму до $1 млрд.
Организаторами размещения стали Citigroup и Morgan Stanley.
Veon после сделки перестанет фигурировать в качестве ассоциированной компании в финансовых результатах Telenor.
Как сообщалось, акционеры Vimpelcom Ltd на внеочередном собрании в четверг, 30 марта, одобрили переименование холдинга в VEON.
С 31 марта депозитарные расписки компании торгуются на NASDAQ под тиккером VEON.
Холдинг Vimpelcom был основан в 2010 году в результате объединения российского “Вымпелкома” и украинского “Киевстара”.
В настоящее время группа работает на 13 рынках, крупнейшим из которого является российский (на него приходится 46% совокупной выручки и 49% EBITDA). На конец 2016 года холдинг обслуживал 207 млн абонентов.
Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в “Альфа-групп” российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров — ей принадлежит 47,9% акций.
Норвежская Telenor выставила на продажу акции Vimpelcomна $500 миллионов. Telenor East Holding II AS продает 142,5 млн ADS (8,11% акций), таким образом, сумма сделки составит почти $499 млн.