“Северсталь” готовится к листингу золоторудного подразделения в этом году. Об этом пишет The Financial Times, передают “Ведомости”.
По информации источников, “Северсталь” планирует сохранить долю в новой компании на уровне 65-70%. На Лондонской бирже планируется разместить не менее 25% акций Severstal Gold. Организатором IPO Severstal Gold выступит инвестбанк Morgan Stanley.
На этой неделе инвестбанк Nomura оценил золоторудное подразделение “Северстали” в 3,6 млрд. долларов. Но инвестбанкир, участвующий в сделке, оценивает компанию в 4 млрд. долларов, а, возможно, и 5 млрд. долларов. Цена может вырасти после того, как будут обнародованы детали о ее активах и программе роста, добавляет он.
В 2009 г. золоторудное подразделение “Северстали” продало 516 тыс. унций золота за 512 млн. долларов, сообщала компания. Ожидается, что добыча золота увеличится до 1 млн. унций к 2013 г., после того как проекты в Буркина-Фасо, Гвинее и Казахстане будут добавлены к существующим российским мощностям. “Рост будет идти из Западной Африки”, — говорит источник FT. В 2010 г. “Северсталь” ожидает добычу на уровне 640-670 тыс. унций золота.
Severstal Gold выйдет на рынок в четвертом квартале 2010 г., рынки устойчивы для этой сделки, говорит близкий к ней инвестбанкир. Цена на золото — более 1250 долларов за унцию, что превышает исторические рекорды.