ОАО “Сбербанк России” разместило дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долл., сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Ранее, 7 июля 2010 г., было проведено размещение пятилетних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долл. со ставкой купона 5,499% годовых. В результате дополнительного размещения общая сумма еврооблигационного займа составила 1,5 млрд. долл.
Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира со спрэдом 320 базисных пунктов над свопами в долларах, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, при этом общая сумма заявок на участие превысила 1,6 млрд. долл.
Дополнительные ресурсы привлечены “Сбербанком” для обеспечения фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков, поясняется в сообщении.
ОАО “Сбербанк России” — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор российской экономики. Учредителем и главным акционером “Сбербанка” является ЦБ РФ (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка — более 270 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 18 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Белоруссии и Украине.