Российский производитель металлургического кокса ОАО “Кокс” в начале февраля планирует привлечь около 0,5 млрд. долларов на инвестиционную программу и общекорпоративные цели от IPO в Лондоне. Об этом сообщает Reuters, передают “Ведомости”.
Встречи с аналитиками уже начались, сказал источник, близкий к сделке. “Через две недели начнется road-show, в первую неделю февраля хотели бы провести прайсинг”, — добавил он. По словам другого источника, компания планирует привлечь более 500 млн. долларов.
“Кокс” готовил размещение накануне помешавшего ему кризиса 2008 г., тогда компания хотела привлечь 450-600 млн. долларов. Весной 2010 года назывался объем около 400 млн. долларов .
Теперь размещаться будут существующие акции и GDR компании, сообщил “Кокс” в среду. Инвесторам будут предложены казначейские акции самой компании и бумаги трех акционеров Кокса — депутата Госдумы Бориса Зубицкого и членов его семьи — Евгения и Андрея. Координаторами и букраннерами размещения выбраны Citi, UBS и ВТБ Капитал. Одна GDR будет равна двум акциям, которые будут также торговаться в РТС и на ММВБ.
Выручка “Кокса”, активы которого расположены в Кемеровской и Тульской областях, в 2009 году составила 26,993 млрд руб., EBITDA — 4,595 млрд руб.