Российский производитель металлургического кокса ОАО “Кокс” сообщил, что откладывает первичное размещение своих акций (IPO) в Лондоне из-за неблагопроиятных рыночных условий. Об этом сообщает Reuters, передают “Ведомости”.
Книга заявок на IPO закрывалась накануне вечером.
Ценовой диапазон для IPO был определен в 6,25-8,00 доллара за акцию и 12,50-16,00 доллара за глобальную депозитарную расписку (2 акции на 1 GDR). Таким образом, компания оценила себя в 1,9-2,4 млрд. долларов и рассчитывала на капитализацию после сделки в диапазоне 2,1-2,6 млрд. долларов.
Это было бы первое в этом году IPO компании с российскими активами.
“Кокс” объявлял, что планирует привлечь от IPO в Лондоне и России средства на инвестиционную программу и общекорпоративные цели. Организаторами сделки выбраны UBS, ВТБ Капитал и Citi.
Его предложение включало 7,9% казначейских акций компании и обыкновенные акции, предлагаемые его акционерами — Борисом Зубицким, Евгением Зубицким и Андреем Зубицким. Объем предложения акций и расписок при реализации опциона доразмещения в полном объеме должен был составить не менее 20% акционерного капитала компании.
Выручка Кокса, активы которого расположены в Кемеровской и Тульской областях, в 2009 году составила 26,993 млрд руб., EBITDA — 4,595 млрд руб.