АР Итальянская Assicurazioni Generali SpA и американский фонд прямых инвестиций TPG Capital купили акции второго по величине госбанка РФ ВТБ на 400 млн. долларов в ходе SPO, как и ожидалось, а банкам-организаторам акций не досталось из-за высокого спроса, сообщил финдиректор ВТБ Герберт Моос, передает Reuters.
“Generali — самый крупный с точки зрения инвестиций в рамках новой транзакции... с суммой 300 миллионов долларов, TPG подтвердил инвестицию в 100 миллионов долларов”, — сказал Моос.
Российское правительство продало на рынке 10% акций ВТБ за 3,3 млрд. долларов. Размещение прошло по цене 6,25 доллара за расписку, состоящую из 2000 акций, или 9,1468 копеек за акцию — с минимальным дисконтом к рынку. Моос сказал, что книга заявок была подписана около двух раз, а по цене продажи — в 1,6 раза.
“Из-за того, что книга была переподписана — спрос значительно превысил предложение, поэтому ни одному из банков (организаторов) не пришлось выкупать эти бумаги, все бумаги ушли в рынок сегодня утром”, — сказал Моос. Организаторами сделки выступали Merrill Lynch, Deutsche Bank и ВТБ Капитал.
Моос сказал, что стратегические фонды и фонды национального благосостояния купили 21% от предложенного пакета, фундаментальные институциональные инвесторы — около 36%, мультистратегические — 28% и на хедж-фонды пришлось — 15%.