ГМК “Норильский никель” разметил еврооблигации на сумму $500 млн со сроком обращения 5 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
Ставка купона составляет 2,55%. годовых, пише портал Metalinfo.ru.
“Завершили размещение “Норникеля”. Идёт аллокация. $500 млн, пять лет, 2,55%”, — отметил Шулаков.
Он подчеркнул, что “Норникелю” удалось достигнуть самой низкой стоимости заимствований в долларах за всю историю размещений еврооблигаций российских компаний, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва.
Книга заявок составила $2,1 млрд,
На Швейцарию пришлись 30%, на Россию — 28%, на страны континентальные Европа — 13%, на страны Азии — 12%, на США — 9%, на Великобританию — 5%, на Ближний Восток и прочие страны — 3%.