В пятницу Petropavlovsk завершила IPO железорудной “дочки” — IRC limited на бирже в Гонконге. Об этом сообщила компания, книга заявок была переподписана, передают “Ведомости”.
Чтобы IPO состоялось, компании пришлось снизить цену предложения на 18% относительно минимальной границы первоначального диапазона. Сначала планировалось привлечь 374-510 млн. долларов (разместив 1,325 млрд акций по 2,2-3 гонконгских доллара (0,3-0,39 доллара) за 1 шт.). Размещать планировалось и новые акции, и долю акционеров. Окончательную цену компания должна была определить 13 октября, старт торгов был намечен на 14 октября. Но 8 октября Petropavlovsk сообщила, что сроки IPO “дочки” сдвигаются в связи с тем, что спрос не оправдал ожиданий. А через несколько дней компания сообщила, что акции IRC все-таки будут предложены инвесторам, но по 1,8 гонконгского доллара (0,23 доллара). Акционеры от размещения своей доли отказались, и предлагались лишь бумаги допэмиссии (у Petropavlovsk после размещения останется 65,61% IRС).
В результате от продажи пакета компания привлечет 240 млн. долларов (без учета расходов на размещение и опциона для организаторов в 15% от объема IPO). При реализации опциона сумма вырастет на 35 млн. долларов. Торги бумагами IRC в Гонконге начнутся 21 октября.
То, что цена размещения оказалась на 40% меньше лучших ожиданий Petropavlovsk, аналитик “Ренессанс капитала” Борис Красноженов объясняет недоверием инвесторов к сырьевым проектам на ранней стадии разработки, а также отсутствием сейчас дефицита железной руды.
Железорудные активы IRC включают в себя Куранахское, Гаринское, Кимканское и Сутарское месторождения, а также месторождение ильменитовых и магнетитовых руд Большой Сэйим (компании принадлежит 49%) и ванадиевое СП в Китае.