Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг “Метинвест”, входящий в группу СКМ (Донецк), привлекает предэкспортное финансирование в виде трехлетнего синдицированного кредита на сумму 325 млн долларов под ставку LIBOR+4,75%. Об этом говорится в биржевом сообщении компании, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно сообщению, сумма кредита на 25 млн долларов превысила предварительно оговоренную с кредиторами в апреле текущего года.
Координирующим лид-менеджером сделки выступил Deutsche Bank AG, лид-менеджерами — ING Bank N.V., Morgan Stanley Bank International Limited, Natixis, Rabobank International и WestLB AG, организатором — ABN Amro Bank N.V.
По словам финансового директора “Метинвеста” Сергея Новикова, приведенным в сообщении, привлеченные средства компания намерена направить на финансирование рабочего капитала. Кроме того, часть средств будет направлена на капитальные инвестиции и общекорпоративные затраты.
Как сообщалось, в августе прошлого года Metinvest B.V. привлек пятилетний амортизационный синдицированный кредит на 850 млн долларов, координатором выступил Deutsche Bank AG. Сделка подписана с пятью уполномоченными лид-организаторами (mandated lead arranger, MLA) и букраннерами: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и одним MLA — BNP Paribas.
Позже, в ноябре 2011 года, указанный кредит был увеличен — до 1 млрд долларов.
Этот кредит стал четвертым в 2011 году, следуя за привлеченными в феврале 100 млн долларов от UniCredit, 75 млн долларов он Rabobank Group и 175 млн долларов от Сбербанка РФ.
“Метинвест” является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Чистая прибыль холдинга в январе-марте 2012 года в январе-марте 2012 года составила 170 млн долларов, EBITDA — 538 млн долларов, консолидированная выручка — 3,216 млрд долларов.
Основными акционерами “Метинвест” являются группа СКМ (71,25%) и “Смарт-Холдинг” (23,75%), совместно управляющие компанией.
ООО “Метинвест Холдинг” — управляющая компания группы “Метинвест”.