Metinvest B.V., холдинговая компания крупнейшей украинской горно-металлургической группы “Метинвест”, привлекла кредит Rabobank International, London Branch на сумму 75 млн долларов для финансирования оборотного капитала, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно проспекту эмиссии еврооблигаций соглашение с Rabobank подписано 24 января.
Поручителем по займу выступает Ингулецкий ГОК. Он также обеспечен экспортными контрактами предприятий группы.
Ставка по кредиту составляет LIBOR+5,25% годовых — в первые шесть месяцев и LIBOR+4,75% годовых — в последующем. Заем погашается шестью равными квартальными траншами после 9-месячного льготного периода. Соглашение предполагает определенные ограничения для Metinvest, “Азовстали”, Енакиевского метзавода и Ингулецкого ГОК в части привлечения или гарантирования дополнительной задолженности.
В проспекте также сообщается, что 1 февраля входящая в “Метинвест” американская United Coal подписала кредитное соглашение на $75 млн с Deutsche Bank AG, New York Branch как ведущим организатором. Полученные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала и открытия аккредитивов, в том числе в связи с государственной компенсацией работникам.
Кредитное соглашение заключено на 48 месяцев. Процентная ставка по нему составляет LIBOR+3,85% годовых для пополнения оборотного капитала и LIBOR+3,5% годовых для открытия аккредитивов.
Заем гарантирован Metinvest B.V. и рядом дочерним компаний United Coal, а также обеспечен дебиторской задолженностью и запасами United Coal.
На момент обнародования проспекта средства по этому соглашению еще не привлекались.
“Кроме того, “Метинвест” ведет переговоры о привлечении дополнительных долговых ресурсов на общую сумму до 275 млн долларов с рядом потенциальных кредиторов”, — отмечается в документе.
Как сообщалось, Metinvest в начале февраля разместил семилетние еврооблигации на 750 млн долларов (по номиналу) под 9% годовых, получив 736,7 млн долларов.