Группа “Метинвест”, разместившая в начале этой недели семилетние евробонды на сумму 750 млн. долларов, получила возможность по упрощенной процедуре занять не менее 1 млрд. долларов. Об этом сообщил ВТБ Капитал, передает Reuters.
“ВТБ Капитал выступил в роли организатора программы EMTN (Euro Medium Term Notes) для группы Метинвест объемом 1 миллиард долларов”, — говорится в сообщении.
ВТБ Капитал наряду с Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS организовал размещение выпуска семилетних евробондов украинского горно-металлургического холдинга.
Облигации с купоном на уровне 8,75% годовых были размещены с доходностью 9,0% годовых.
“Программа EMTN позволяет организовать несколько транзакций по размещению еврооблигаций, оформив необходимую документацию один раз. При этом увеличить объемы программы (при необходимости) можно за достаточно короткий срок”, — сказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев, которого цитирует пресс-служба.
“Метинвест” первым из украинских заемщиков получил доступ к EMTN.
По данным ВТБ Капитал, спрос на семилетние евробонды холдинга, принадлежащего Ринату Ахметову, в три раза превысил предложение, а заявки поступили более чем от 200 инвесторов.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску предварительный рейтинг “В”, а агентство Moody's Investors Service — рейтинг “(P)B2”.
Привлекаемые средства будут направлены “Метинвестом” на пятилетнюю программу развития и другие корпоративные цели.
Как сообщалось, в мае 2010 года “Метинвест” разместил дебютные пятилетние евробонды на 500 млн. долларов с купоном 10,25% годовых, а летом прошлого года за счет переподписки увеличил объем привлеченного синдицированного кредита до 700 млн. долларов с первоначальной суммы 300 млн. долларов.