В Париже сегодня крупнейшая горно-металлургическая компания Украины — “Метинвест” — начинает road-show своего первого размещения евробондов, пишет “Коммерсант Украина”.
Встречи с инвесторами пройдут также в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Лос-Анджелесе, Бостоне и закончатся в Нью-Йорке 5 мая. Андеррайтерами выпуска являются BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и “ВТБ Капитал”.
Ни объем планируемого привлечения средств, ни размер купонной ставки в “Метинвест” не комментируют, передает РБК-Украина.
Основная цель привлечения средств — погашение существующих долговых обязательств. В 2010 г. “Метинвест” должен выплатить банкам около 600 млн. долл.