Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” разместила 10-летние долларовые евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75% годовых. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
Совокупный спрос на оба транша составил в долларовом эквиваленте более $1,1 млрд. Ориентир доходности по облигациям в долларах составлял 7,75-7,99% годовых, в евро — 5,75% годовых.
“Метинвест” проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября.
Как сообщалось, “Метинвест”, объявивший 17 сентября о предложении выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,52 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации, получил заявок на выкуп от держателей еврооблигаций на $639,39 млн.
Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигацйий еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.
Цена выкупа для тех, кто согласится продать заявку до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты.
Прайсинг новых еврооблигаций намечен, ориентировочно, на 1 октября, подведение итогов оферты — около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.
По данным источника агентства в банковских кругах, “Метинвест” проведил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 сентября. Компания намерена была разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотривала возможность транша в евро на пять-семь лет.
Организаторами нового выпуска назначены Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.
Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест”, в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $408 млн.
Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% — до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% — до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года — $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.
Напомним, консолидированная чистая прибыль “Метинвеста” .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом — до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% — до $11,88 млрд, EBITDA — на 23%, до $2,51 млрд.