Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” объявила тендер по выкупу своих еврооблигаций с погашением 23 апреля 2023 на сумму до $70 млн по цене от 70% до 80% от номинала.
“Обоснованием приглашения (на тендер) является активное управление сроками погашения долга группы для сглаживания оттока денежных средств на обслуживание долга и снижение недостатка ликвидности в первой половине 2023 года, учитывая крайне нестабильную операционную среду для группы и ее дочерних компаний”, — отмечается в информации “Метинвеста” на бирже.
Группа подчеркнула, что сейчас намерена продолжать обслуживать свой долг, однако продолжающаяся война в Украине в сочетании с неустойчивыми ценами на продукцию “Метинвеста” создают беспрецедентные проблемы для деятельности.
“Приглашение дает инвесторам группы возможность уменьшить свою экспозицию на бизнес, связанный с Украиной, в контексте продолжающейся войны и более широких рыночных потрясений”, — отметил “Метинвест”.
Он уточнил, что на рынке в настоящее время в обращении находятся его еврооблигации-2023 общей номинальной суммой $168,583 млн, хотя первоначальный объем их выпуска составил $944,15 млн.
Конкурентные и неконкурентные заявки на выкуп принимаются в срок до 9 декабря, а результаты предложения будут объявлены 12 декабря с расчетами 14 декабря.
“Метинвест” может продлить сроки предложения до конца дня 23 декабря, однако в этом случае будет выкупать облигации по ранее установленной в тендере цене минус еще 3% от номинала с окончательным оглашением результатов 28 декабря и расчетами 29 декабря.
“Метинвест” — вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний. Его основные акционеры — группа СКМ (71,24%) и “Смарт-холдинг” (23,76%), которые совместно управляют компанией.
Ранее подобные тендеры по выкупу еврооблигаций объявили энергетические “дочки” СКМ: ДТЭК ВИЭ и “ДТЭК Энерго”.
В частности, компания Ornex Limited из группы СКМ готова приобрести евробонды ДТЭК ВИЭ, выпущенные на EUR325 млн под 8,5% с погашением в 2024 году, на общую сумму до EUR20 млн по цене до 30% от номинала. Заявки принимались до 1 декабря, оглашение результатов планируется 5 декабря, а расчеты — 8 декабря.
Затем “ДТЭК Энерго” объявила о готовности DTEK Holdings Limited выкупить ее евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7/7,5% на общую сумму $50 млн по цене до 27% от номинала. Заявки принимаются до вечера 8 декабря, оглашение результатов планируется 9 декабря, а расчеты — 15 декабря.
По данным Штутгартской биржи, в настоящее время еврооблигации “Метинвеста” котируются по курсу 79,67% от номинала.