Королевский суд Лондона одобрил созыв держателей еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК на 19 декабря для голосования по предложению о долгосрочной реструктуризации. Об сообщили в пресс-службе компании, передают Украинские новости.
“Компания 2 декабря получила поддержку английского суда по созыву держателей еврооблигаций для голосования по предложению о долгосрочной реструктуризации. Получение такого разрешения суда является общепринятой практикой и направлено на подтверждение правомочности действий компании”, — сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, 83,08% держателей облигаций предварительно выразили свою поддержку предложенному плану реструктуризации.
“Мы ожидаем, что результаты голосования будут известны не позднее 19 декабря. После чего компания будет обязана обратиться в суд для утверждения полученных результатов по голосованию и получению санкций суда на применение данных результатов ко всем держателям облигаций”, — подчеркнули в пресс-службе.
Согласно предложенным условиям реструктуризации, ДТЭК проведет обмен выпущенных ценных облигаций на новые со сроком погашения до 31 декабря 2024 года.
Предложено провести погашение двумя равными частями до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года. При этом предлагается выплачивать купон в денежной форме в 2017-2018 годах по ставке 5,5% годовых, в 2019 — по ставке 6,5%, в 2020 — по ставке 7,5%, в 2021 — по ставке 8,5%, в 2022-2023 — по ставке 9,5%, в 2024 — по ставке 10,75%.
Кроме того, сумма купона, которая не будет выплачена в денежной форме, подлежит капитализации и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на квартальной основе.
ДТЭК осуществил два выпуска еврооблигаций — в 2010 году на сумму $500 млн, в 2013 году — на $750 млн.
В 2013 году компания погасила обязательства на $300 млн из выпуска 2010 года.
В первом полугодии 2015 года был произведен обмен еврооблигаций в размере $200 млн на новые бумаги на сумму $160 млн со сроком погашения в марте 2018 года.
Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса по реструктуризации долговых обязательств в соответствии с мировыми практиками компания наняла финансового советника Rothschild и юридического консультанта Latham&Watkins.