UC Rusal подтвердила появившиеся ранее слухи о готовящемся в Гонконге IPO. Сегодня гендиректор компании Олег Дерипаска пообещал прокомментировать подробности IPO в ноябре, пишут “Ведомости”.
По предположениям газет Sunday Times, Independent и The Wall Street Journal, компания планирует разместить на гонконгской бирже до 10% акций. В результате IPO компания может быть оценена в 30 млрд. долларов. По мнению Дерипаски, для инвесторов Россия остается привлекательной с точки зрения размещения производств по первичной переработке сырья.
Одним из организаторов IPO компании может стать “ВТБ Капитал”. По данным “Прайм-ТАСС”, банк станет единственным российским организатором, остальные будут представителями иностранных инвесткомпаний или банков.
На следующей неделе UC Rusal ожидает решения по реструктуризации или пролонгации долга ВЭБу на 4,5 млрд. долларов, заявил Дерипаска. По его словам, “в настоящее время российские банки одобрили условия реструктуризации, с западными банками мы уже существенно продвинулись в этом вопросе, и ожидаем одобрения до 15 октября”. Кроме этого у компании остаются еще долги перед российскими банками в размере 2,1 млрд. долларов, долг перед группой “Онэксим” Михаила Прохорова в размере 2,8 млрд. долларов, по которому уже достигнута договоренность о реструктуризации, и задолженность перед западными кредиторами на уровне 7,4 млрд. долларов.
“Считаем, что реструктуризация движется хорошо. Мы согласовали условия с российским банками. На следующей неделе будет решение по ВЭБу. Мы надеемся, что к 15 октября мы добьемся существенного продвижения”, — сказал Дерипаска.