Кабинет министров Украины признал неудовлетворительной работу правления НАК “Нафтогаз Украины” по изменению кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc. Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №625-р от 21 июля 2022 года, текст которого обнародован на правительственном портале.
В этой связи правительство обязало НАК заключить договор с Kondor Finance на установленных правительством условиях. Сами условия в распоряжении не указаны.
При этом “Нафтогаз” обязали отдельно согласовывать с правительством свои действия по заключению сделки с Kondor Finance.
Как сообщалось, Кабинет министров распоряжением от 7 июля 2022 года разрешил “Нафтогаззу” изменить кредитные условия с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.
“Нафтогаз” обратился к держателям его еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.
В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций “Нафтогаза”, все они были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн — 19 июля 2022 года, на эту же дату приходится выплата процентов по этим бумагам и еврооблигациям-2024.
“Нафтогаз” предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.
Держатели еврооблигаций должны принять решение до 21 июля, а собрание по его утверждению намечено на 26 июля — в период льготного периода, который для евробондов НАК составляет пять рабочих дней.