Китайская компания Jinan Iron and Steel покупает Laiwu Steel, сообщают “Ведомости”.
Размер сделки составляет 2 млрд. долларов, включая долг около 650 млн. долларов.
Обе компании располагаются в Восточном Китае, крупнейшим конечным акционером обеих компаний является провинция Шаньдун через Shandong Iron and Steel Group.
Слияние будет произведено путем обмена акций Laiwu на акции Jinan по курсу 1 акция Laiwu на 2,43 акции Jinan. Сделка оценивает весь капитал Laiwu в 1,39 млрд. долларов с премией в 7,7% к рынку. Акционеры Laiwu могут отказаться от обмена акций и получить денежную компенсацию в 8,9 юаня за акцию. Для осуществления поглощения Jinan произведет допэмиссию до 2,241 млн новых акций. По итогам сделки миноритарные акционеры Laiwu будут контролировать 10,6% в объединенной компании.
Сделка подлежит согласованию с целым рядом государственных органов, а также одобрению со стороны акционеров обеих компаний.
По сути, это уже второй и окончательный этап объединения компаний после образования Shandong Iron and Steel Group в 2008 г. В результате слияния юридически образуется единая сталелитейная компания, шестая по объему производства в КНР с производственной мощностью до 30 млн. тонн стали в год. Объединенная компания сможет снизить издержки и наверняка продолжит играть активную роль на рынке слияний и поглощений.
Китайское правительство в последнее время реализует стратегию, направленную на консолидацию металлургической отрасли страны. По некоторым прогнозам, в результате этой консолидации сформируется десятка крупнейших в мире сталелитейных компаний, полностью состоящая из китайских игроков.