Объявление о результатах сделанного Украиной запроса согласия держателям ее еврооблигаций об отсрочке выплат на два года и держателям ее ВВП-варрантов о смене их условий планируется на 10 августа, указано в биржевом сообщении.
Согласно ему, по ВВП-варрантам их владельцы должны определиться по поводу голосования до вечера 5 августа включительно, а по еврооблигациям — до вечера 9 августа.
В информации о результатах Украина объявит какие серии евробондов и в каком объеме будут включены в сделку (для позитивного решения необходимо согласие держателей, минимум, 2/3 участвующих в седелке серий облигаций и, минимум, половины каждой включенной в нее серии), выполнено или отменено перекрестное условие о наличии согласия как по евробондам, так и по ВВП-варрантам.
В сообщении по ВВП-варрантам также говорится, что участники сделки получат вознаграждение в размере 5% их условной стоимости плюс начисленные на эту сумму проценты по ставке 7,75% годовых до даты ее выплаты 1 августа 2024 года.
Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности. По завершении этого срока проценты могут быть выплачены сразу или капитализированы.
В отношении ВВП-варрантов предложено добровольно отложить на 14 месяцев приходящиеся на 2023 год выплаты по ним, ограничить возможную сумму выплат в 2025 году 0,5% ВВП за 2023 год, продлить срок обращения этих инструментов на год и одновременно дать право Укрине полностью или частично выкупить их в 2024-2027 годах. С учетом продления срок обращения ВВП-варрантов на год последним отчетным годом становится 2039 год, а конечной датой — дата выплаты, приходящаяся на 2041 год.
Правительство предлагает, чтобы выплата по ВВП-варрантам, приходящаяся на 31 мая 2023 года и оцениваемая, примерно, в $100 млн, была отсрочена до 1 августа 2024 года, а на ее сумму будет начислен процентный доход по ставке 7,75% годовых.
Помимо того, международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год. Они также настойчиво призвали частных кредиторов принять предложение Украины от обстрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.
По данным Минфина на его сайте, всего на рынке обращаются 13 выпусков еврооблигаций Украины общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и EUR2,25 млрд.
В срок до июля 2024 года подлежат погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму $3 млрд 17,59 млн: 1 сентября 2022 года — на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года — на $750 млн.
Грубо выплаты процентов по ним и еще 10 выпускам еврооблигаций за два года составят по текущим ставкам около $3 млрд.
После появления официального предложения 20 июля еврооблигации Украины даже немного подорожали, за исключением самых коротких выпусков, и сейчас котируются по 18-19,3% от номинала с погашением в 2024-2033 гг., в 2023 году — по 22,8% и в 2024 году — 33,4%.
Котировки ВВП-варрантов в среду выросли на 0,7 процентного пункта — до 23,7% от условной стоимости.