Украинская трубно-колесная компания “Интерпайп” (Днепропетровск) предложила держателям своих еврооблигаций внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, допускающие предусмотренные в них случаи дефолта, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно официальному письму агента по рассрочке Deutsche Bank, собрание держателей еврооблигаций назначено на 5 августа 2011 года.
В тексте документа также уточняется, что эмитент выплатит премию держателям за раннее согласие в размере 1,5 доллара за каждую 1 тыс. долларов номинала еврооблигации.
Как сообщалось, “Интерпайп” в сентябре 2010 года получил согласие от держателей еврооблигаций на 200 млн долларов, выпущенных в 2007 году, на перенос сроков их погашения на 2017 год с 2010 года с увеличением ставки купона с 8,75% до 10,25%.
В ноябре 2010 года “Интерпайп” и его кредиторы согласовали основные условия в отношении реструктуризации банковских обязательств компании с новой процентной ставкой Libor+600 б.п., корректируемой в соответствии с изменениями коэффициента “долг/EBITDA за последние 12 месяцев” (для всех кредитов, за исключением кредита на 93 млн долларов с гарантией от экспортно-кредитного агентства SACE).
Соглашение также предусматривает, что акционеры компании осуществят взнос в ее капитал в форме денежных средств в размере 65 млн долларов и предоставят дополнительную финансовую поддержку, доведя общий размер поддержки до более чем 100 млн долларов, в то время как банк согласился продлить сроки погашения кредитов до 2015-2017 гг. Соглашение еще должно быть окончательно оформлено.
По состоянию на конец 2010 года “Интерпайп” имела общий долг в размере 887 млн долларов, из которого 51% был обеспечен активами компании и будущими поступлениями от продаж.
Трубно-колесная компания “Интерпайп” оценивает свою долю на мировом рынке бесшовных труб в 4,3%. В состав компании входят ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ОАО “Интерпайп Новомосковский трубный завод” и ООО “Интерпайп Нико-Тьюб”.
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.