Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., второй по величине капитализации биржевой оператор мира, проведет допэмиссию акций на 7,75 млрд. гонконгских долларов (1 млрд. долл.), чтобы профинансировать поглощение Лондонской биржи металлов (LME) за 1,39 млрд. фунтов (2,2 млрд. долл.).
По данным Bloomberg, Hong Kong Exchanges проведет первую допэмиссию с момента IPO в 2000 году. С тех пор капитализация биржевого оператора подскочила на 3128%.
Как сообщается, правительство Гонконга — крупнейший акционер биржевого оператора — объявило, что приобретет 3,81 млн. акций за 450 млн. гонконгских долларов, чтобы сохранить пакет акций на уровне 5,8%. Цена размещения — 118 гонконгских долларов за акцию, на 4,21% меньше стоимости на закрытие торгов 30 ноября.
В прошлый четверг Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) Великобритании одобрило сделку LME и Hong Kong Exchanges.
Окончательные судебные слушания по поглощению пройдут 5 декабря. В случае одобрения сделки в суде она, как ожидается, будет закрыта 6 декабря.