Инвестбанк Goldman Sachs вышел из состава организаторов IPO российского оператора связи “Мегафон” из-за опасений относительно реструктуризации бизнеса контролирующего акционера — Алишера Усманова. Об этом пишет Financial Times, передают “Ведомости”.
Это может затруднить планируемое размещение до 20% “Мегафона” до конца года и является провалом с точки зрения привлечения иностранных инвестиций в Россию, считает Financial Times.
Гендиректор “Мегафона” Иван Таврин заявил газете, что его компания утвердила список организаторов IPO неделю назад, причем Goldman единственный не соглашался на начало встреч банков — организаторов IPO с потенциальными инвесторами 9 октября. Помимо Goldman Sachs организаторами назывались “Сбербанк КИБ”, Morgan Stanley, Credit Suisse, ВТБ и Citigroup. “Участники [IPO] обязаны работать в одной упряжке. Компании чрезвычайно сложно одновременно взаимодействовать сразу с шестью банками. Все они должны по меньшей мере действовать сообща по времени”, — сказал Таврин. Goldman Sachs отказался от комментариев.
В прошлом месяце Усманов подтвердил, что собирается реорганизовать свой бизнес, объединив свои активы и активы партнеров Андрея Скоча и Фархада Мошири в единую структуру — USM Holding. Возглавит его давний соратник бизнесмена Иван Стрешинский. В новую структуру войдут все телеком- и медиаактивы Усманова за исключением “Коммерсанта”. Garsdale Services Investment Усманова принадлежит 50% плюс 1 акция “Мегафона”.
Богатейший по версии Forbes бизнесмен России заявил Reuters, что, собрав активы в холдинг с выручкой 25 млрд долларов, отойдет от дел. По его словам, сроки создания этого холдинга зависят в том числе от переговоров с банками, выдавшими его компаниям ряд кредитов, но процесс “может быть” завершен через шесть месяцев.
Вчера “Мегафон” официально объявил на сайте LSE о планах размещения своих обыкновенных акций и GDR на бирже при благоприятных рыночных условиях. IPO планируется провести до конца 2012 г. на LSE и российской бирже (недавно “Мегафон” получил разрешение от Московской биржи). На биржу будут выставлены части пакетов, принадлежащих Sonera Holding B. V. (“дочка” шведско-финской TeliaSonera, владеющей 35,6% “Мегафона”) и “дочке” самого “Мегафона” — кипрской Megafon Investments Ltd. (у нее 14,4%).
Усредненная оценка “Мегафона” аналитиками банков-организаторов составляет 12-14 млрд. долларов, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на источник в финансовых кругах. В частности, оценка Credit Suisse — 12-16 млрд. долларов. По данным агентства, диапазон стоимости компании для размещения акций будет установлен примерно на 20% ниже уровня предварительных оценок аналитиков. Ценовой коридор может составить 10-11 млрд. долларов.