Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций города Киев ожидаемый долгосрочный рейтинг “B(EXP)”, сообщается на сайте агентства.
“Рейтинг выпуска облигаций Киева находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации будут представлять собой приоритетные, необеспеченные обязательства, равные по очередности исполнения со всеми другими приоритетными необеспеченными обязательствами города”, — отметило Fitch.
Как сообщалось, в начале сентября горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на 1,496 млрд грн, который будет состоять из четырех серий: “I” — на 600 млн грн с погашением до 30 марта 2021 года, “J” — 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года, “K” — 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года и “L” — 300 млн грн с погашением до 29 октября 2021 года.
Процентная ставка по облигациям — до 11% годовых, срок выплаты процентов — ежеквартально, кроме серии “I”, по которой проценты будут выплачиваться ежемесячно.
Эмиссия облигаций будет осуществлена путем публичного предложения без оформления проспекта облигаций, город также намерен отобрать одного андеррайтера на все серии и заключить договор с биржей.
Fitch указывает, что Киев является столицей Украины и ее экономическим и финансовым центром с численностью населения под 3 млн человек и валовым городским продуктом около 23% ВВП страны