Спрос на пятилетние еврооблигации Evraz превысил объем размещения более чем в 3 раза, около 90% выпуска выкупили международные инвесторы, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала “ВТБ Капитала” Андрей Соловьев. Об этом передает Metaltorg.ru.
”Заявки подали более 160 инвесторов, финальная книга заявок составила около 1,7 миллиарда долларов. Интерес инвесторов был высок, что и позволило так агрессивно все разместить”, — сказал он.
Также, по словам Соловьева, подавляющую часть выкупили иностранные инвесторы, российские приобрели около 13%, отметил он.
Evraz 9 июля разместил пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов с доходностью 6,75% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,25-7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до финального 6,75-6,875% годовых. Организаторами выступают Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и “ВТБ Капитал”.
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование выкупа находящихся в обращении четырех выпусков еврооблигаций, в том числе бумаг “Распадской”, на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.