Evraz Group приняла решение не выпускать американские высокодоходные облигации (high-yield bonds) на 650 млн. долларов, планировавшиеся к размещению ее дочерними компаниями Evraz Inc NA и Evraz Inc NA Canada. Об этом сообщил вице-президент группы по связям с общественностью Алексей Агуреев, передает “Интерфакс”.
Отвечая на вопрос корреспондента агентства, он сказал, что, несмотря на высокий интерес инвесторов, величина купона оказалась менее привлекательной по сравнению с “альтернативными возможностями финансирования”.
По его словам, Evraz продолжает оптимизацию своего кредитного портфеля и рассматривает набор финансовых инструментов на международном и российском рынках, предлагающих “существенно лучшие” условия.
Также А.Агуреев сообщил, что группа объявляет о “существенной переподписке” со стороны банков на планирующийся к выборке 5-летний предэкспортный банковский кредит размером до 1 млрд. долларов. Ранее осведомленный источник сообщал, что синдикат, возглавляемый Deutsche Bank, ING и RBS, согласился предоставить компании заем на сумму свыше 1,9 млрд. долларов. Ставка, по словам источника, может составить LIBOR+2,8% годовых, выборка кредита может произойти в ноябре, средства будут использованы для частичной выплаты существующего более короткого синдицированного займа Deutsche Bank на 1,5 млрд. долларов.
Накануне источник в банковских кругах сообщал агентству “Интерфакс-АФИ”, что североамериканские подразделения Evraz — Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA Canada — отменили размещение выпуска 7-летних американских высокодоходных облигаций (high-yield bonds) на 650 млн. долларов. “Лид-менеджеры разослали уведомление о том, что выпуск отменен из-за низкого спроса по цене, устраивающей Evraz”, — сказал собеседник.
Организаторами выпуска были Credit Suisse и Barclays. Средства от размещения планировалось направить на рефинансирование существующего внутригруппового долга перед материнской компанией Evraz SA.
Evraz Inc. NA на 100% принадлежит Evraz Group и объединяет 8 предприятий в США и Канаде, расположенных в Портленде (штат Орегон), Клэймонте (Делавэр), Реджине (Саскачеван), Суррее (Британская Колумбия), Пуэбло (Колорадо), а также в Калгари, Камроузе и Ред Дире (Альберта). Штаб-квартира компании находится в Портленде, совокупные производственные мощности составляют 5 млн тонн продукции в год.
Evraz Inc. Canada объединяет канадские производственные активы Evraz Inc. NA — предприятия, расположенные в Реджине, Суррее, Калгари, Камроузе и Ред Дире.
В I полугодии 2010 года продажи стальной продукции североамериканского дивизиона Evraz составили 1,28 млн тонн при выручке в 1,522 млрд. долларов.
Evraz Group — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает в себя предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР. Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе — 50%).