Канадская компании с угольными активами в Украине EastCoal Inc. привлекла 17,01 млн канадских долларов (16,96 млн долларов) финансирования за счет частного размещения ценных бумаг (”юнитов”), передает “Интерфакс-Украина”.
Как говорится в биржевом сообщении компании, всего компания продала 48,6 млн “юнитов”, каждый из которых состоит из простой акции и варранта. При этом варрант дает право на приобретение еще одной акции за CAD0,55 (около 0,55 доллара) в течение трех лет с момента осуществления сделки.
Организаторами сделки выступили канадская Clarus Securities Inc. и британская Cenkos Securities Plc.
Привлеченные средства EastCoal намерена направить на финансирование покупки шахты им.Менжинского в Первомайске (Луганская обл.), а также на развитие активов компании и финансирование прочих корпоративных затрат.
В сообщении также отмечается, что завершение сделки планируется до 25 мая 2012 года. Кроме того, она еще должна быть согласована с канадской фондовой биржей TSX Venture Exchange, на которой торгуются акции угольной компании.
Как сообщалось, EastCoal в сентябре 2011 года подписала с Aponet Enterprises Ltd., владеющей “Интер-Инвест Уголь”, соглашение о покупке 100% шахты им.Менжинского. По условиям договора, после его подписания компания перечислила Aponet Enterprises 250 тыс. долларов, еще 1,5 млн долларов компания выплатила равными долями в течение шести месяцев. После передачи 100% угольного предприятия Aponet Enterprises получит от EastCoal еще 2 млн долларов.
Кроме того, EastCoal выпустит и передаст Aponet Enterprises 4 млн своих акций и 4 млн варрантов на покупку в течение двух лет дополнительно 4 млн акций EastCoal по цене 0,7 доллара за штуку. EastCoal также выпустит четырехлетние конвертируемые облигации, подлежащие погашению по истечении одного года, они могут быть конвертированы в акции EastCoal по цене 0,65 доллара за одну обыкновенную акцию.
EastCoal также примет и оплатит в трехлетний период долговые обязательства перед ООО “Торговый дом Краснолучуголь” на сумму 5,833 млн долларов.
В начале мая текущего года указанная сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины.
EastCoal планирует до 2018 года инвестировать в ООО “Интер-Инвест Уголь” 800 млн грн.
По данным фондовой биржи TSX Venture Exchange акции EastCoal 15 мая по состоянию на 15:59 североамериканского восточного времени котировались по курсу 0,35 доллара за шт., снизившись с начала дня на 11,39%.