Доходность 5-летних евробондов Ferrexpo plc может составить 8,125% годовых. Об этом сообщил источник на финансовом рынке, передает “Интерфакс-АФИ”.
По его словам, книга заявок была закрыта в четверг. Как сообщили ему лид-менеджеры, в связи с хорошим спросом на бонды доходность может быть снижена с первоначального ориентира в 8,25% годовых. Окончательный уровень доходности официально пока не назывался. На рынке называют вероятный уровень доходности в 8,125% годовых.
Швейцарская Ferrexpo с активами в Украине может разместить евробонды на 500 млн. долларов. Компания с 25 марта проводила road show 5-летних евробондов. Лид-менеджерами и букраннерами назначены JP Morgan, Morgan Stanley и UBS.
Размещение осуществляется по правилам 144A/Reg S.
Основной деятельностью Ferrexpo является производство и экспорт железорудных окатышей. Добывающий актив компании — Полтавский ГОК произвел около 10 млн тонн окатышей в 2010 году (рост на 14% по сравнению с 2009 годом), став крупнейшим экспортером окатышей в СНГ.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.
Акции Ferrexpo plc котируются на Лондонской фондовой бирже с июня 2007 года.
Украинский бизнесмен Константин Жеваго владеет 51% Ferrexpo plc, владелец 25% — компания RPG Industries SE (RPGI), являющаяся мажоритарным акционером крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR).