“Газтек” намерено разместить облигации серии “А” на сумму 670 миллионов гривен. Об этом сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку во вторник, передает Интерфкс-Украина.
Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, соответствующее решение приняли акционеры общества на общем собрании 26 апреля 2013 года.
Облигации выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн и обеспечены договором страхования на всю сумму выпуска с ПАО “Страховая компания “Скифия” (Киев). Их размещение запланировано на “Восточно-европейской фондовой бирже” (Киев) в течение года начиная с 4 ноября 2013 года.
Процентная ставка на первый-третий купонные периоды установлена на уровне 6,5% годовых. Начисление и выплата процентов осуществляется ежегодно.
Срок обращения ценных бумаг — до 4 ноября 2028 года, в то же время условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта.
Привлеченные средства компания намерена направить на модернизацию предприятий нефтегазовой промышленности, включая обновление существующего оборудования — 214,4 млн гривен, покупку нового оборудования — 154,1 млн гривен, внедрение передовых технологий производства — 100,5 млн гривен, а также осуществление инвестиций через институты совместного инвестирования — 201 млн гривен.
Ранее, “Газтек” за 2,77 млн гривен также купила на бирже небольшие пакеты акций пяти облгазов.
Напомним, 19 сентября компания “Газтек” приобрела 23,4% акций компании “Волыньгаз”, 18 сентября 20,39% акций ПАО “Черновцыгаз”, 17 сентября 15,9% акций компании “Житомиргаз”, 13 сентября 26% акций ПАО “Тисменицагаз”, 10 сентября 25,8% акций ПАО “Сумыгаз”, 7 сентября 26% акций ПАО “Луганскгаз”, 6 сентября 25% акций ПАО “Запорожьегаз”, 5 сентября 26% акций ПАО “Днепропетровскгаз”, 4 сентября — 25% акций “Севастопольгаза”.
Ранее “Газтек” открыл в “Надра Банке” кредитную линию на 250 млн гривен.
“Газтек” и “Надра Банк” контролируются Дмитрием Фирташем.