ДТЭК, крупнейший частный энергохолдинг Украины, разместил выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов с фиксированной купонной ставкой 9,5% годовых, сообщили “Интерфакс-Украина” трейдеры.
“ДТЭК в среду в 15:30 по Лондонскому времени закрыл книгу заявок на выпуск, причем она была переподписана ориентировочно в 1,5 раза, и не все желающие инвесторы смогли получить бумаги”, — сказал глава департамента трейдинга инвесткомпании “Феникс Капитал” Иван Хоменко.
Вместе с тем эксперт отметил, что такого ажиотажа среди инвесторов, как на бонды Укрэксимбанка, не наблюдалось.
По его словам, доходность размещения составила 9,75%: бумаги были размещены с дисконтом на уровне 99% номинала.
Эксперт подчеркнул, что это также свидетельствует о сдержанном спросе на выпуск.
По данным И.Хоменко, на вторичном рынке с утра наблюдался хороший спрос на еврооблигации ДТЭК, в результате чего цена по ним поднялась до 101,25% номинала.
Однако, по словам трейдера, в течение дня в связи с общими негативными настроениями на рынке еврооблигаций, связанными с опасениями инвесторов по отношению к Греции, котировки украинских бондов оказались под давлением, причем подешевели также суверенные и квазисуверенные выпуски Украины.
В результате, во второй половине дня четверга бонды ДТЭК опустились до 100% номинала.
По мнению аналитиков, размещение ДТЭК является успешным, и облигации будут пользоваться спросом на рынке. По оценкам управляющего директора Global Fund Management Андрея Бобышева, котировки бондов ДТЭКа на вторичном рынке в краткосрочной перспективе поднимутся на 1,5-2 п.п.
Как сообщалось, ДТЭК в четверг официально объявил о выпуске пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов с фиксированным купоном 9,5% годовых.
Организаторами выпуска выступили ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) и Erste Group Bank AG. Букраннеры выпуска — ING и RBS.
Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль ДТЭК в 2009 году увеличилась в 7,2 раза по сравнению с 2008 годом — до 0,86 млрд. грн., EBITDA — на 3,3%, до 3,57 млрд. грн., консолидированная выручка — на 15,7%, до 15,01 млрд. грн.
По данным международного рейтингового агентства Fitch, ДТЭК предусматривает в условиях выпуска еврооблигаций колл-опцион, который позволяет эмитенту выплатить до 35% основной суммы долга по еврооблигациям за счет поступлений денежных средств от размещения акций в течение 90 дней после такого размещения.
Fitch присвоило еврооблигациям DTEK Finance B.V. — финансовой структуре DTEK Holdings B.V., конечной голландской холдинговой компании группы ДТЭК, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте “B-”.