Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) рассчитывает после первичного размещения акций (IPO) в Лондоне получить капитализацию в диапазоне 2-2,7 млрд. долл., пишут “Ведомости”. Диапазон цены за акцию ЧТПЗ для размещения определен в 3,50-4,60 долл. за акцию и столько же за расписку, сообщила компания.
Ее основной акционер — бизнесмен Андрей Комаров — может привлечь от продажи существующих акций и расписок в рамках IPO 157,5-207 млн. долл., а два дочерних предприятия ЧТПЗ — 472,5-621 млн. долл. “Дочки” также будут продавать как новые, так и существующие акции компании, а средства от размещения направят на погашение части долга.
Книга заявок в рамках сделки будет закрыта 9 февраля, сказал источник на финансовом рынке в среду. Ее букраннером выступает J.P.Morgan, который получит 30-дневный опцион на приобретение GDR ЧТПЗ на 51,1-67,1 млн. долл. Со-менеджерами выбраны Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank и Сбербанк