Беларусь планирует доразместить 5-летние евробонды с купоном 8,75% годовых в дополнение к уже размещенным ранее в июле бумагам объемом 600 млн. долл., сообщил “Интерфакс “ источник, близкий к банку-организатору доразмещения.
Прайсинг состоится позднее в понедельник, объем и доходность размещения пока не определены.
Источник в финансовых кругах сообщил, что объем выпуска может быть увеличен на 200 млн. долл., цена размещения может составить 101,75% от номинала. По словам собеседника агентства, объем заявок инвесторов на евробонды уже достиг 500 млн. долл.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, знакомые с условиями сделки, что доходность при доразмещении может составить 8,312% годовых.
Беларусь 26 июля разместила 5-летние суверенные евробонды на 600 млн. долл. с доходностью 9% годовых. Купон был зафиксирован на уровне 8,75% годовых. Цена размещения бумаг составила 99,011% от номинала. Евробонды погашаются 3 августа 2015 года.
Беларуь 12-16 июля провела road show своих дебютных евробондов в Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии. Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк РФ (РТС: SBER). Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривали привлечение не менее 500 млн. долл. сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до 1 млрд. долл. в 2010 году.