Британский банк Barclays Capital ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже инвестиционного подразделения Barclays Global Investors (BGI) примерно за 10 млрд долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Участие в переговорах, как сообщили источники FT, принимает ряд крупных инвестиционных компаний, включая американскую BlackRock.
Переговоры о BGI являются результатом договоренности о продаже принадлежащей Barclays крупнейшей управляющей компании биржевых индексных фондов iShares за 4,2 млрд долларов компании Blue Spark, которая создана CVC Capital Partners Group.
По условиям соглашения с Blue Spark, Barclays вправе продолжить поиск покупателей для iShares до 18 июня. В случае заключения альтернативного договора банк выплатит Blue Spark 175 млн долларов отступных.
“iShares — живое сердце Barclays Global Investors, — заявил один из источников Financial Times. — Пока они (Barclays) продавали только iShares, это не имело никакого смысла”. К тому же руководство BGI было против такого разделения, добавил он.
Стоимость BGI оценивается в 12-15 раз больше ее прогнозируемой доналоговой прибыли в размере 450 млн фунтов стерлингов (685 млн долларов) на следующий год. Более половины прибыли подразделения генерирует iShares. Таким образом, сумма сделки может составить от 8,2 млрд долларов до 10,3 млрд долларов.
Британский банк будет использовать средства, полученные от продажи подразделения, для улучшения финансовых показателей.