Входящий в группу крупнейших банк “Финансы и Кредит” намерен реструктуризировать еврооблигации на 100 млн. долларов, выпущенные специальным юридическим лицом — Finance and Credit Ukraine B.V. в ноябре 2006 года для предоставления займа банку “Финансы и Кредит”. Об этом говорится в сообщении Finance&Credit Ukraine B.V.
Finance&Credit Ukraine B.V. выпустил еврооблигации с целью фондирования займа VTB Bank Europe plc банку “Финансы и Кредит”.
Еврооблигации на 100 млн. долларов с доходностью 10,375% годовых банк разместил в ноябре 2006 года со сроком обращения 3 года.
Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.
Как сообщалось, банк “Финансы и Кредит” выбрал Morgan Stanley консультантом по реструктуризации внешней задолженности.