Крупнейший в мире сталепроизводитель Arcelor Mittal завершил прайсинг двух серий облигаций, номинированных в евро, сроком на 4 и 7 лет на сумму 2,5 млрд евро, говорится в сообщении компании.
Доходность четырехлетнего выпуска составит 8,25% (ожидалось — 8,5%), семилетнего — 9,375% (ожидалось — 9,625%).
Компания намерена привлечь 2,5 млрд. долларов, которые направит на реструктуризацию долгов.
Размещение планируется завершить 3 июня.
Организаторами размещения выступают Calyon, Commerzbank, HSBC Holdings, JP Morgan Chase и Santander.
Arcelor Mittal является крупнейшей сталелитейной компанией мира и лидирует во всех сегментах производства стали. В 2008 году она выпустила 103,3 млн тонн стали, что составляет около 10% мирового производства. Штат компании превышает 326 тыс. человек, которые работают более чем в 60 странах. Акции ArcelorMittal торгуются на биржах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа, Брюсселя, Люксембурга и четырех биржах Испании (в Барселоне, Бильбао, Мадриде и Валенсии).