Крупнейшая в мире металлургическая компания Arcelor Mittal намерена выпустить обыкновенные акции, а также субординированные бонды с обязательной конверсией на общую сумму приблизительно в 3,5 миллиарда долларов, сообщает компания, передает “Прайм”.
Срок погашения субординированных долговых бумаг составит три года, после чего они будут конвертированы в обыкновенные акции Arcelor Mittal.
Бумаги будут размещены на рынке в США. Основной целью запланированного размещение является сокращение объема задолженности Arcelor Mittal.
По прогнозам металлургического гиганта, к 30 июня 2013 года планируемый выпуск, а также другие инициативы руководства компании позволят уменьшить чистый долг Arcelor Mittal приблизительно до 17 миллиардов долларов и сократить срок достижения среднесрочного целевого показателя по задолженности в 15 миллиардов долларов.
По итогам 2012 года компания планирует зафиксировать показатель EBITDA на отметке приблизительно в 7 миллиардов долларов и чистый долг на уроне 22 миллиардов долларов.
“Мы не раз говорили о том, что сокращение чистого долга является нашей главной задачей. Запланированное размещение бумаг, дополнительные доходы от продажи активов, снижение дивидендов и продолжающееся сокращение расходов позволят значительно снизить уровень чистого долга и ускорить достижение среднесрочного целевого показателя по задолженности в размере 15 миллиардов долларов”, — сказал глава Arcelor Mittal Лакшми Н. Миттал.
Arcelor Mittal SA, образованная в 2006 году в результате слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, работает в 60 странах.