Крупнейший в мире сталепроизводитель Arcelor Mittal провел успешное размещение конвертируемых облигаций на сумму 1,1 млрд евро, говорится в сообщении компании.
Первоначально компания планировала разместить бумаги на сумму 750 млн евро. Объем выпуска может быть увеличен до 30 марта еще, но не более чем до 1,25 млрд евро.
Номинальная цена бондов — 20,25 евро, что соответствует 32%-ной премии к рыночной цене акций Arcelor Mittal на бирже Euronext Amsterdam.
Облигации могут быть конвертированы в существующие или новые акции Arcelor Mittal с 13 мая 2009 года до 1 апреля 2014 года. Обмениваться будет одна облигация на одну акцию.
Бонды имеют полугодовой купон в размере 7,25%, говорится в сообщении компании.
Лид-менеджерами и букраннерами размещения выступали CALYON и Societe Generale Corporate and Investment Banking, лид-менеджерами — Natixis и Rabobank.
Выпуск облигаций был предпринят в рамках стратегии диверсификации источников финансирования, удлинения срока обращения долгов, а также улучшения ликвидности.